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Ce tutoriel a pour but de vous accompagner dans votre démarche de versement complémentaire sur votre contrat d’assurance vie. En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter !

L’opération de versement complémentaire consiste à ajouter une nouvelle somme à votre contrat d’assurance vie

Quelques rappels sur les modalités de versement complémentaire sur le contrat Ethic Vie :

  • Les versements complémentaires en ligne sont gratuits (0% de frais),
  • Il est possible de réaliser un versement complémentaire à partir de 100€,
  • Le minimum à affecter à chaque fonds choisi est de 25€,
  • Les versements complémentaires prennent effet au plus tard de 2ème jour ouvré, suivant la date de réception de la demande par Suravenir.

Etape 1 : Connexion 

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Rendez-vous sur le site de Patrimea et cliquez sur “Espace client”.

 

versement-complémentaire-2Sélectionnez “Accéder à votre espace” afin de renseigner votre identifiant et votre mot de passe.

 

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La synthèse de vos contrats s’affiche alors. Sélectionnez le contrat concerné par votre opération.

 

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Vous accédez alors à l’ensemble des informations relatives à votre contrat. Cliquez sur “Verser”.

Etape 2 : Effectuer le versement 

 

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Vous voilà sur la page relative au versement que vous vous apprêtez à faire. Indiquez le montant que vous souhaitez verser sur votre contrat puis cliquez sur “Etape suivante”.

 

Vous avez la possibilité de répondre “OUI” à la question “ Souhaitez-vous verser sur les supports déjà présents sur votre contrat ” ? Dans ce cas, les fonds déjà référencés sur votre contrat vous seront présentés à la prochaine étape, ce qui vous permettra de répartir librement la somme entre eux. 

 

Si vous répondez également “OUI” à la question “Souhaitez-vous garder la répartition des supports déjà présents sur votre contrat ?”, votre versement complémentaire sera automatiquement versé aux fonds déjà référencés dans votre contrat, en respectant (dans la mesure du possible) le pourcentage actuel de répartition.

 

Dans notre exemple, le client souhaite réaliser sur son contrat un versement complémentaire de 100€.

 

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Vous pouvez désormais sélectionner le ou les supports choisis pour votre versement complémentaire. Utilisez la barre de recherche, qui vous permet de renseigner le code ISIN du fonds, ou directement son libellé. 

Pour accéder aux résultats, n’oubliez pas de cliquer sur la petite loupe située à droite de la barre de recherche.

Lorsque le fonds choisi apparaît, sélectionnez-le grâce au symbole “Plus”.

versement-complémentaire-7Vous pouvez ensuite entrer le pourcentage de la somme que vous souhaitez affecter sur chaque fonds. Le rectangle gris situé en bas à droite de l’écran vous indique ce qui vous reste à investir.

Dans notre exemple, le client a recherché le fonds “Ecofi enjeux futurs”, qu’il a pu retrouver à l’aide de cet intitulé, ou encore de son code ISIN (FR0010592022). 

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Vous pouvez aussi ajouter un nouveau support en réitérant l’opération effectuée plus tôt.

 

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Vous êtes alors libre de répartir le montant de votre versement entre les différents supports sélectionnés. 

 

Dans notre exemple le client a sélectionné 2 fonds, et a décidé de répartir à égalité son versement complémentaire (50% sur chaque fonds).

 

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Une fois que vous avez sélectionné tous les fonds sur lesquels vous souhaitez répartir votre versement complémentaire, descendez en bas de la page et cliquez sur “Etape suivante”.

 

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Vous pouvez désormais consulter la synthèse de votre opération. Si tout est conforme à ce que vous souhaitiez faire, cliquez sur “Etape suivante”. Vous accéderez alors à la dernière étape de sécurité, relative à la signature (pour validation) de l’opération. 

Votre versement complémentaire est désormais finalisé !

Vous souhaitez réaliser un arbitrage ? Un autre tutoriel vous attend ici.

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Ethic Vie : réaliser un versement complémentaire sur votre contrat d’assurance vie

Temps de lecture : 3 min
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